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Private Finanzplanung

 

Bei unserer Finanzplanung werden wir gemeinsam mit Ihnen Ihre privaten Finanzströme analysieren und entsprechend Ihren Prioritäten in den Bereichen Wünsche / Pläne / Ziele, sowohl kurz- als auch langfristig, gestalten. Hierzu wird Ihre jeweilige individuelle, persönliche, familiäre und finanzielle Ausgangslage systematisch erfasst.

Dies geschieht durch das Aufstellen einer privaten Bilanz, in welcher Ihre Vermögensanlagen, Versicherungsverträge, Darlehensverpflich- tungen, Immobilien sowie Ihre Versicherungsansprüche im Alter und bei Krankheit ausführlich gelistet werden.

Mit diesen Informationen können wir dann Rückschlüsse auf Realisierbarkeit der Ziele, auf vorhersehbare Ereignisse und auf Risiken ziehen und dement- sprechend gemeinsam agieren. Daraufhin erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen und Ansätze, wie Sie Ihre persönlichen Ziele mit unserer Hilfe verwirklichen können.

Nach klassischer Methodik führen wir anhand der Daten über Ihre aktuelle Situation eine klar strukturierte Budgetplanung durch, welche wir durch folgende fünf Schritte realisieren.

    Ihre Absicherung mithilfe von Versicherungen gegen finanzielle Schwierigkeiten durch etwaige Erkrankungen, Arbeitsunfälle oder andere Schicksals- schläge.
    Die Tilgung Ihrer bestehenden Verbindlichkeiten, wodurch Sie mehr Geld sparen, als Sie durch die meisten Anlagen verdienen können.
    Das Schaffen Ihrer Rücklagen, damit Sie auch kurzfristige finanzielle Engpässe - ohne größere Einschränkungen - überbrücken können.
    Ihre Altersvorsorge, um Ihre gewünschte Liquidität im Alter sicherzustellen.
    Ihr Vermögensaufbau durch gezielte Investitionen in verschiedene auserwählte Anlagebereiche, um Ihr Erspartes dauerhaft zu vermehren und zu sichern.

     

 
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